Автомобильная промышленность и автомобильное агрегатостроение в РФ в 2008 году (обзор состояния отрасли и прогноз развития до 2012 г.)

В обзоре рассматривается состояние и тенденции развития автомобильной промышленности и автомобильного агрегатостроения в России в 2008 году. Также в обзоре представлен прогноз развития отрасли в период до 2012 года.

Характеристика автомобильной промышленности в России в 2008 году дается в разрезе производства легковых и грузовых автомобилей. В рамках анализа состояния российского рынка легковых автомобилей рассмотрены основные тенденции развития рынка, представлены объемы производства легковых автомобилей в России в 2008 году (в том числе объемы выпуска иномарок, собираемых на территории России), также сделан и обоснован прогноз производства легковых автомобилей в 2009-2012 годах. Прогноз производства легковых автомобилей в период до 2012 года в том числе включает в себя прогноз объемов выпуска автомобилей в разрезе отдельных предприятий (например, таких как: «АвтоВАЗ», «ГАЗ», «УАЗ», «ИжАвто», «ЗМА», «Автотор», «Автофрамос»). Кроме того, в обзоре представлены объемы и динамика продаж иномарок в России в 2008 году, а также структура российского рынка реализации легковых автомобилей в 2008 году и прогноз изменения структуры в период до 2012 года. В рамках данной главы отдельное внимание уделено динамике изменения доли отечественных автомобилей в совокупном объеме реализации легковых машин в России в 2009-2012 годах, в том числе проанализированы причины подобных изменений.

Характеристика развития российского рынка грузовых автомобилей включает в себя анализ объемов производства грузовиков в 2008 году в России в целом, а также в разрезе отдельных предприятий («ГАЗ», «КАМАЗ», АЗ «Урал», «УАЗ», «ЗИЛ», «ТагАЗ»). Также сделан прогноз объемов выпуска грузовых автомобилей в России в 2009-2012 годах. Отдельное внимание уделено новым проектам по организации сборки в России иностранных грузовых автомобилей и перспективам роста их доли в совокупном общероссийском выпуске грузовиков в период до 2012 года. С учетом тенденций развития рынка грузовых автомобилей в России сделан прогноз структуры рынка реализации грузовиков (в разрезе долей отечественных предприятий; импортированных грузовиков; иностранных грузовых автомобилей, собранных в РФ). Прогноз рынка представлен в разрезе сегментов тяжелых грузовиков (грузоподъемностью свыше 10 тонн) и мало- и среднетоннажных грузовиков.

Также в обзоре дается характеристика развития автобусостроения и производства троллейбусов в России в 2008 году, сделан прогноз объемов выпуска автобусов в период до 2012 года. В рамках данного раздела рассмотрены основные тенденции развития автобусостроения в России, представлены объемы производства автобусов в 2007 году в России в целом и в разрезе отдельных предприятий («ПАЗ», «ЛиАЗ», «ГолАЗ», «КАВЗ», «НЕФАЗ», ВАП «Волжанин», «СКАНИЯ-Питер», «УАЗ»). Прогноз производства автобусов в России в 2009-2012 годах сделан в том числе с учетом объемов сборки иностранных автобусов на территории РФ.

В рамках отдельной главы обзора проанализированы основные тенденции развития и сделан прогноз изменения спроса на рынках легковых, грузовых автомобилей и автобусов в России в период до 2012 года.

Также в обзоре дается характеристика развития автомобильного агрегатостроения в России. Рассмотрены основные тенденции развития отрасли и ключевые события 2008 года. Представлены объемы выпуска автотракторных двигателей в России в 2008 году в разрезе отдельных предприятий («Автодизель» (ЯМЗ), «Заволжский моторный завод», «Ульяновский моторный завод», «КАМАЗ-дизель», «ПО «Алтайский моторный завод», а также «Минского моторного завода» (Белоруссия)). С учетом тенденций развития рынков, на которых действуют предприятия-потребители моторов, сделан прогноз объемов выпуска автотракторных двигателей в России в 2009-2012 годах.

Содержание:

1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В РФ В 2008 ГОДУ И ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА В ПЕРИОД ДО 2012 ГОДА
2 РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
2.1 Влияние кризиса на развитие рынка легковых автомобилей
2.2 Усиление позиций иностранных автомобильных компаний в 2008 году
2.3 Развитие деятельности российских автопроизводителей на внешних рынках
2.4 Производство легковых автомобилей в России в 2008 году
2.5 Прогноз производства легковых автомобилей в России в 2009-2012 годах
2.5.1 «АвтоВАЗ»
2.5.2 «Ульяновский автомобильный завод»
2.5.3 «ГАЗ»
2.5.4 Прогноз объемов выпуска иномарок в России в период до 2012 года
3 РЫНОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
3.1 Влияние кризиса на рынок грузовых автомобилей
3.2 Тенденции рынка грузовых автомобилей в 2008 году
3.3 Организация сборки российских грузовиков за рубежом
3.4 Производство грузовых автомобилей в России в 2008 году
3.4.1 Производство грузовых автомобилей в целом и грузовых автомобилей с дизельными двигателями
3.4.2 Производство грузовых автомобилей на шасси
3.4.3 Производство специализированных фургонов и цистерн
3.4.4 Производство прицепов и полуприцепов
3.5 Прогноз производства грузовых автомобилей в России в 2009-2012 годах
3.5.1 Сегмент грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 10 тонн (тяжелые грузовики)
3.5.2 Сегмент малотоннажных и средних грузовиков (грузоподъемность от 0,4 до 10 тонн)
4 РЫНОК ТРОЛЛЕЙБУСОВ
5 РЫНОК АВТОБУСОВ
5.1 Влияние кризиса на рынок автобусов
5.2 Основные тенденции на рынке автобусов
5.3 Производство автобусов в России в 2008 году
5.3.1 Производство автобусов в целом
5.3.2 Производство автобусов с дизельными двигателями
5.4 Прогноз производства автобусов в России в 2009-2012 годах
5.4.1 Группа «ГАЗ»
5.4.2 «Ульяновский автомобильный завод»
5.4.3 «Нефтекамский автозавод» («НЕФАЗ»)
5.4.4 Волжское автобусное производство «Волжанин»
6 ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В РОССИИ В 2009-2012 ГОДАХ
6.1 Прогноз развития спроса на рынке легковых автомобилей в России в период до 2012 года
6.1.1 Прогноз структуры рынка реализации легковых автомобилей в России в период до 2012 года
6.2 Прогноз развития спроса на рынке грузовых автомобилей в России в период до 2012 года
6.2.1 Прогноз структуры рынка реализации грузовых автомобилей в России в период до 2012 года
6.3 Прогноз развития спроса на рынке автобусов в России в период до 2012 года
7 АВТОМОБИЛЬНОЕ АГРЕГАТОСТРОЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ В РОССИИ
7.1 Тенденции развития автомобильного агрегатостроения и производства автомобильных комплектующих в России в 2008 году
7.2 Усиление позиций иностранных производителей автокомлектующих в России
7.3 Производство автомобильных двигателей в России в 2008 году
7.4 Производство электрооборудования и автотракторных приборов
7.5 Прогноз производства автотракторных двигателей в России в 2009-2012 годах
7.6 Прогноз развития спроса на рынке автотракторных двигателей в России в период до 2012 года
8 ПРИЛОЖЕНИЕ
8.1 Дополнительные статистические данные по объемам производства транспортных средств в России в 2008 году
8.2 Дополнительные статистические данные по автомобильному рынку РФ

Перечень таблиц:

Таблица 1. Прогноз объемов производства отдельных видов транспортных средств в России в 2009-2012 гг.
Таблица 2. Продажи иномарок в России в 2006-2008 гг.
Таблица 3. Планируемые к запуску в России автосборочные производства иностранных автомобильных корпораций
Таблица 4. Производство автомобилей с дизельными двигателями в РФ в 2007-2008 гг., шт.
Таблица 5. Отдельные проекты по сборке иностранных грузовых автомобилей в России
Таблица 6. Данные по производству автобусов основных производителей с дизельными двигателями в 2006-2008 гг., шт.
Таблица 7. Уровень и динамика доходов населения в России в 2003-2008 гг. и прогноз уровня и динамики денежных доходов населения в России в 2009-2012 гг.
Таблица 8. Уровень перевозок пассажиров автобусным транспортом в России в 1996-2012гг., млн. человек (в разрезе международного, междугородного, пригородного и внутригородного сообщений)
Таблица 9. Производство двигателей в 2006-2008 гг. по регионам РФ, шт.
Таблица 10. Уровень и динамика выпуска двигателей в России в 2007-2008 гг. в разрезе отдельных производителей,штук, % к 2007 г.
Таблица 11. Производство электрооборудования и автотракторных приборов в 2006-2008 гг. по регионам РФ, тыс. рублей
Таблица 12. Выпуск двигателей в России в разрезе отдельных производителей в 2006- 2008 г. и прогноз производства на предприятиях в 2009-2012 гг., тыс. штук (в разрезе «ЗМЗ», «КАМАЗ-дизель», «Автодизель», «УМЗ», «ПО Алтайский моторный завод»)
Таблица 13. Уровень и динамика производства отдельных видов транспортных средств в России в 2008 году
Таблица 14. Внешнеторговый оборот грузовых автомобилей в РФ в 2008 году, тыс. штук, млн. долларов

Перечень графиков:

График 1. Динамика выпуска отдельных видов транспортных средств в России в 2008 г., % к 2007 г.
График 2. Уровень продаж новых автомобилей в России в 2004-2012 гг., тыс. штук
График 3. Уровень реализации отдельных иномарок в России в 2007 г. и 2008 г., тысяч единиц
График 4. Объемы производства легковых автомобилей в РФ в 2006-2008 гг., тыс. штук
График 5. Уровень и динамика выпуска легковых автомобилей в России в разрезе отдельных производителей в 2006-2008 гг., тыс. штук
График 6. Структура российского рынка производства легковых автомобилей в разрезе отдельных производителей в 2007-2008 гг., %
График 7. Выпуск легковых автомобилей в России в 1990-2008 гг. и прогноз производства в 2009-2012 гг., тыс. штук
График 8. Оценка структуры российского рынка производства легковых автомобилей в разрезе отдельных производителей в 2008 г. и 2012 г., %
График 9. Выпуск новых отечественных легковых автомобилей и иномарок, собираемых в России, в 2006-2008 гг. и прогноз производства в 2009-2012 гг., тыс. штук
График 10. Уровень и динамика выпуска грузовых автомобилей в России в 2007 г. и 2008 г., тыс. штук, прирост % к 2007 г.
График 11. Структура выпуска грузовых автомобилей в России в 2007 г. и 2008 г. в разрезе отдельных производителей, %
График 12. Производство грузовых автомобилей на шасси отечественных производителей в 2007-2008 гг., шт. и прирост в % к 2007 году
График 13. Структура рынка производителей грузовых автомобилей на шасси в 2008 году, в %
График 14. Производство специализированных фургонов и автоцистерн в 2006-2008 гг. на ОАО "УАЗ", штук, прирост % к 2007 году
График 15. Производство специализированных фургонов и автоцистерн в 2006-2008 гг. на прочих производителях, штук, пророст % к 2007 году
График 16. Структура рынка производства специализированных фургонов и автоцистерн в 2007 году, %
График 17. Структура рынка производства специализированных фургонов и автоцистерн в 2008 году, %
График 18. Производство прицепов и полуприцепов в РФ в 2007-2008 гг., шт. и в % к 2007 году
График 19. Структура рынка производства прицепов и полуприцепов в 2007-2008 гг., %
График 20. Выпуск грузовых автомобилей в России в 1995-2008 гг. и прогноз производства в 2008-2012 гг., тыс. штук (в разрезе отечественных моделей и иностранных грузовых автомобилей, собираемых в России)
График 21. Оценка структуры производства грузовых автомобилей в России в 2008 г. и 2012 г. в разрезе предприятий, %
График 22. Структура российского рынка тяжелых грузовиков (грузоподъемностью свыше 10 тонн) в 2008 г. и оценка структуры в 2012 г., %
График 23. Оценка объемов реализации малотоннажных и среднетоннажных грузовых автомобилей в России в 2008 г. и 2012 г., тыс. штук
График 24. Оценка структуры продаж малотоннажных и среднетоннажных грузовых автомобилей в России в 2008 г. и 2012 г., % (в разрезе отечественных моделей грузовиков; иностранных грузовиков, собранных в РФ; импортированных автомобилей)
График 25. Производство троллейбусов в РФ в разрезе производителей в 2007-2008 гг., шт., прирост в % к 2007 году
График 26. Структура рынка производства троллейбусов в 2007 году, %
График 27. Структура рынка производства троллейбусов в 2008 году, %
График 28. Уровень и динамика выпуска автобусов в России в 2006-2008 гг. в разрезе отдельных производителей, штук, прирост % к 2007 г.
График 29. Структура выпуска автобусов в России в 2006 г. и 2008 г. в разрезе отдельных производителей, % (отдельно с учетом и без учета микроавтобусов)
График 30. Выпуск автобусов в России в 2006-2008 гг. и прогноз производства в 2009-2012 гг., тыс. единиц (в разрезе отечественных и иностранных моделей автобусов)
График 31. Оценка структуры выпуска автобусов в России в 2008 г. и 2012 г. в разрезе производителей, %
График 32. Оценка структуры продаж легковых автомобилей в России в 2009-2012 гг., тыс. штук (в разрезе новых импортированных иномарок; новых иномарок, собранных в РФ; импортированных подержанных иномарок; новых отечественных автомобилей)
График 33. Оценка структуры в 2009-2012 гг., % (рынок реализации в разрезе новых импортированных иномарок; новых иномарок, собранных в РФ; импортированных подержанных иномарок; новых отечественных автомобилей)
График 34. Динамика добычи полезных ископаемых (кроме топливно-энергетических) и динамика объемов выполненных строительных работ в России в 2004-2008 гг. и прогноз показателей в 2009-2012 гг., % к аналогичному показателю предыдущего года
График 35. Объемы и динамика перевозок грузок автомобильным транспортом в России в 1998-2008 гг. и прогноз показателей в 2009-2012 гг., млн. тонн, % к предыдущему году
График 36. Оценка структуры продаж грузовых автомобилей в России в 2009-2012 гг., тыс. штук (в разрезе отечественных грузовых автомобилей; иностранных автомобилей, собранных в России; импортированных новых и подержанных грузовых автомобилей)
График 37. Оценка структуры продаж грузовых автомобилей в России в 2012 г., % (в разрезе отечественных грузовых автомобилей; иностранных автомобилей, собранных в России; импортированных новых и подержанных грузовых автомобилей)
График 38. Пассажирооборот автобусного транспорта в России в 2004-2008 гг. и оценка на 2009-2012 гг., млрд. пасс.-км, % к предыдущему году
График 39. Оценка структуры спроса на рынке автобусов в России в 2005 г. и 2012 г., % (по типам автобусов)
График 40. Оценка объемов спроса на российские двигатели со стороны отечественных производителей легковых, грузовых автомобилей и автобусов в 2009-2012 гг., тыс. штук
График 41. Выпуск автобусов ОАО «Нефтекамский автозавод» в 2001-2008 г. и прогноз производства в 2012 г., штук
График 42. Выпуск автобусов ЗАО «Волжское автобусное производство «Волжанин» в 2003-2008 гг. и прогноз производства в 2009-2012 гг., штук
График 43. Число автомобилей на 1000 человек в отдельных странах мира
График 44. Возрастная структура парка легковых, грузовых автомобилей и автобусов, зарегистрированных в России по состоянию на 01.01.2008 г.
График 45. Структура парка грузовых автомобилей в России по состоянию на 01.01.2008 г., тыс. единиц
График 46. Структура продаж пассажирских автомобилей в России в 2005-2007 гг., %
График 47. Оценка структуры грузоперевозок автомобильным транспортом в разрезе основных видов грузов в России в 2008 г., %
График 48. Структура реализации ОАО «КАМАЗ» грузовых автомобилей (14-40 тонн) в разрезе основных типов машин в 2003-2008 гг. и оценка доли «КАМАЗ» на российском рынке грузовиков полной массой 14-40 тонн в 2008 г., %