Черная металлургия в России и в мире в 2009 году (обзор состояния отрасли с прогнозом развития до 2012 г.)

В Обзоре рассматривается состояние и тенденции развития черной металлургии в мире и в России в 2009 году, также сделан прогноз развития отрасли в период до 2012 года.

Характеристика развития мирового рынка черной металлургии включает в себя анализ тенденций развития мирового рынка железорудного сырья и металлургического производства, объемы производства товарной железной руды, чугуна и стали в мире в 2009 году. Данные представлены в целом по миру и по отдельным регионам. В том числе в общемировом производстве железорудного сырья, чугуна и стали выделена доля России и российских металлургических компаний.

Развитие российской черной металлургии в 2009 году рассматривается в разрезе промышленности по добыче и обогащению железной руды, металлургического производства и трубной промышленности. В рамках анализа развития промышленности по добыче и обогащению железной руды представлены объемы производства товарной железной руды и железорудных окатышей в 2009 году в России в целом и в разрезе отдельных предприятий (Лебединский ГОК, Михайловский ГОК, Стойленский ГОК, Коршуновский ГОК, Качканарский ГОК «Ванадий», «Карельский окатыш», Ковдорский ГОК, КМАруда, Богословское РУ). Также приведены структуры производства в России железорудного концентрата и окатышей разрезе предприятий. Характеристика развития металлургического производства включает в себя объемы выпуска чугуна, стали и проката в 2008 году в России в целом и в разрезе металлургических комбинатов (ММК, НЛМК, Северсталь, Мечел, Западно-Сибирский металлургический комбинат, Нижнетагильский металлургический комбинат, ОЭМК, Уральская сталь, Новокузнецкий металлургический комбинат, Тулачермет, Металлургический комбинат им. А.К. Серова). Представлены структуры производства чугуна, стали и проката в разрезе российских металлургических комбинатов, в том числе структуры производства сортового и листового проката. Анализ развития российской промышленности по производству стальных труб включает в себя объемы производства труб в стране в целом и по отдельным предприятиям (ТМК: Волжский ТЗ, Северский ТЗ, Синарский ТЗ, Тагмет; ОМК: Выксунский металлургический завод и Альметьевский трубный завод; Группа ЧТПЗ: Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский новотрубный завод). Приведены структуры выпуска стальных труб в России в разрезе отдельных заводов и трубных холдингов.

В Обзоре также дана общая характеристика развития черной металлургии в России, в том числе результаты хозяйственной деятельности предприятий, рентабельность продаж продукции черной металлургии, степень износа основных фондов, коэффициент обновления основных средств, объемы инвестиций в основной капитал, объемы иностранных инвестиций и т.д.

Отдельная глава Обзора посвящена прогнозу развития спроса на железорудное сырье в мире и в России в 2010-2012 годах. Также сделан прогноз развития мирового и российского рынков потребления черных металлов в период до 2012 года. Дается прогноз развития спроса на стальные трубы в России.

В Обзоре сделан прогноз объемов производства железорудного сырья и стали в мире в 2010-2012 годах. Прогноз развития российского металлургического производства включает в себя прогноз объемов производства в России в 2010-2012 годах чугуна, стали, проката и стальных труб – в целом по стране и в разрезе отдельных предприятий.

Также в Обзоре приведены цены на прокат в мире в 2009 году и сделан прогноз динамики цен в 2010-2012 годах.

Содержание:

1 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В МИРЕ И В РОССИИ В 2009 ГОДУ
1.1 Влияние кризиса на развитие черной металлургии
1.2 Увеличение объемов инвестиций в разработку железорудных месторождений в Африке
1.3 Снижение инвестиций в российскую металлургическую промышленность
1.4 Развитие рынка стали Украины в 2009 году
1.5 Снижение стоимости продукции черной металлургии в мире и возобновление роста во второй половине 2009 года
2 МИРОВОЙ РЫНОК ПРОДУКЦИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
2.1 Производство железорудного сырья в мире в 2009 году
2.2 Производство чугуна в мире в 2009 году
2.3 Производство стали в мире в 2009 году
3 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В РОССИИ В 2009 ГОДУ
3.1 Краткая характеристика роли черной металлургии в промышленном производстве России
3.2 Показатели хозяйственной деятельности металлургических предприятий
3.2.1 Сальдированный финансовый результат
3.2.2 Рентабельность продаж продукции черной металлургии
3.2.3 Состояние активов металлургических предприятий
3.2.4 Динамика просроченной кредиторской и дебиторской задолженности
3.2.5 Объемы и динамика инвестиций в российскую металлургическую промышленность
4 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПО ДОБЫЧЕ И ОБОГАЩЕНИЮ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В РФ
4.1 Добыча и производство железорудного сырья в России в 2009 году
4.1.1 Производство товарной железной руды
4.1.2 Железорудный концентрат
4.1.3 Железорудные окатыши
5 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
5.1 Объемы и динамика производства основных видов продукции черной металлургии в России в 2009 году
5.2 Производство чугуна в России в 2009 году
5.3 Производство стали в России в 2009 году
5.3.1 Производство кислородно-конвертерной стали
5.3.2 Производство электростали
6 ПРОИЗВОДСТВО ПРОКАТА В РОССИИ В 2009 ГОДУ
6.1 Производство сортового проката
6.2 Производство листового проката
6.2.1 Производство листового холоднокатаного проката
6.2.2 Производство листового горячекатаного проката
6.3 Производство листа и жести с покрытием и профилей гнутых стальных
6.4 Производство проволоки стальной
7 ТРУБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ
7.1 Производство труб в России в 2009 году
7.1.1 Выпуск стальных труб в разрезе отдельных производителей
7.1.2 Производство обсадных труб
7.1.3 Производство насосно-компрессорных труб
7.1.4 Производство бурильных труб
7.1.5 Структура российского рынка стальных труб
8 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В МИРЕ И В РОССИИ В 2010-2012 ГОДАХ
8.1 Прогноз спроса на железорудную продукцию в мире в 2010-2012 годах
8.2 Прогноз спроса на сталь в мире в 2010-2012 годах
8.3 Прогноз спроса на продукцию черной металлургии в России в 2010-2012 годах
8.3.1 Прогноз развития спроса на сырье для черной металлургии в России в 2010-2012 годах
8.3.2 Прогноз развития спроса на черные металлы в России в 2010-2012 годах
9 ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В МИРЕ В 2010-2012 ГОДАХ
9.1 Прогноз производства железорудного сырья в мире в 2010-2012 годах
9.2 Прогноз производства черных металлов в мире в 2010-2012 годах
10 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В РОССИИ В 2010-2012 ГОДАХ
10.1 Прогноз производства железорудного сырья в России в 2010-2012 годах
10.1.1 Прогноз производства железорудных окатышей
10.2 Прогноз производства черных металлов в России в 2010-2012 годах
10.2.1 Прогноз объемов производства чугуна и стали в России в 2010-2012 годах
10.2.2 Прогноз производства проката черных металлов в России в 2010-2012 годах
10.3 Прогноз производства стальных труб в России в 2010-2012 годах
11 УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА МИРОВЫХ ЦЕН В 2009 ГОДУ И ПРОГНОЗ ЦЕН НА 2010-2012 ГГ.
12 ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень таблиц:

Таблица 1. Динамика объемов инвестиций в российскую металлургическую отрасль в 2008-2009 гг. и прогноз на 2010-2020 гг., млрд. рублей
Таблица 2. Данные по запасам железной руды и содержанию в ней железа по странам мира на конец 2009 года, млн. тонн
Таблица 3. Производство чугуна в мире в 2008-2009 гг. в разрезе стран и регионов, тыс. тонн, % к аналогичному показателю 2008 г.
Таблица 4. Выплавка стали в мире в 2008-2009 гг., тыс. тонн, % к аналогичному показателю 2008 г.
Таблица 5. Сальдированный финансовый результат предприятий черной металлургии в сравнении с показателями предприятий других отраслей в 2004-2009 г., млрд. рублей
Таблица 6. Рентабельность продаж продукции черной металлургии в сравнении с аналогичным показателем других отраслей промышленности РФ в 2004-2009 гг.
Таблица 7. Объемы и динамика просроченной кредиторской и дебиторской задолженности металлургических предприятий в сравнении с предприятиями других отраслей промышленности в 2004-2009 гг., млрд. рублей, % к аналогичному показателю предыдущего года, на конец периода
Таблица 8. Объем иностранных инвестиций направленных в отдельные отрасли промышленности РФ в 2004-2009 гг., млн. долларов, % к совокупному объему иностранных инвестиций
Таблица 9. Объемы производства железной товарной руды российскими предприятиями в 2008-2009 гг., тыс. тонн
Таблица 10. Объемы производства железорудных окатышей окисленных российскими предприятиями в 2008-2009 гг., тыс. тонн
Таблица 11. Производство чугуна и доменных ферросплавов в 2008-2009 гг. в разрезе предприятий, тыс. тонн и в % к 2008году
Таблица 12. Производство профиля гнутого стального в России по регионам РФ в 2008-2009 гг., тыс. тонн, % к аналогичному показателю 2008 г.
Таблица 13. Производство проволоки стальной (из углеродистых и легированных марок сталей) в России по регионам РФ в 2008-2009 гг., тыс. тонн, % к аналогичному показателю 2008 г.
Таблица 14. Уровень и динамика объемов производства стальных труб в России в 2008-2009 гг., тыс. тонн, % к аналогичному показателю 2008 г.
Таблица 15. Выпуск стальных труб российскими предприятиями в 2008-2009 гг., тыс. тонн, % к аналогичному показателю 2008 г.
Таблица 16. Выпуск обсадных труб по регионам РФ в 2008-2009 гг., тыс. тонн, % к аналогичному показателю 2008 г.
Таблица 17. Выпуск насосно-компрессорных труб по регионам РФ в 2008-2009 гг., тыс. тонн, % к аналогичному показателю 2008 г.
Таблица 18. Выпуск бурильных труб по регионам РФ в 2008-2009 гг., тыс. тонн, % к аналогичному показателю 2008 г.
Таблица 19. Объемы производства и потребления железной руды и кокса в России в 2008-2009 гг. и прогноз потребления в 2010-2012 гг., млн. тонн
Таблица 20. Объемы производства и потребления чугуна и стали в России в 2008-2009 гг. и оценка на 2010-2012 гг., млн. тонн
Таблица 21. Объемы производства отдельных видов транспортных средств в России в 2008-2009 гг. и прогноз производства в 2010-2012 гг.
Таблица 22. Прогноз производства товарной железной руды российскими предприятиями в 2010-2012 гг., млн. тонн
Таблица 23. Объемы выплавки стали российскими предприятиями в 2009 г. и прогноз производства в 2010-2012 гг., тыс. тонн
Таблица 24. Основные статистические данные по цене, добыче, импорту, экспорту и потреблению железной руды в США, а также количество занятых в отрасли человек в 2005-2009 гг., млн. тонн, чел., долларов за тонну
Таблица 25. Объемы производства железорудного концентрата российскими предприятиями в 2008г., тыс. тонн
Таблица 26. Производство проката из нержавеющей стали в РФ в 2008-2009 гг. в разрезе регионов, тн
Таблица 27. Суммы прибыли и убытка металлургических предприятий в сравнении с показателями предприятий других отраслей в 2004-2009 гг. , млрд. рублей, % к аналогичному показателю предыдущего года
Таблица 28. Объемы инвестиций в основной капитал в России в целом по металлургической промышленности и отдельно в черной металлургии в 2000-2009 гг.,млрд. рублей
Таблица 29. Уровень и динамика объемов производства основных видов продукции черной металлургии в 2009 году, % к аналогичному показателю 2008 г.
Таблица 30. Производство кокса в РФ в 2008-2009 гг. в разрезе регионов, тыс.тн
Таблица 31. Основные мировые производители железной руды и их производственные мощности на 2010 год
Таблица 32. Основные мировые производители плоского проката и их производственные мощности на 2010 год
Таблица 33. Основные мировые производители стали и их производственные мощности на 2010 год
Таблица 34. Производство транспортных средств в РФ в 2007-2009 гг.
Таблица 35. Проекты строительства мини-заводов по производству проката в России
Таблица 36. Краткий среднеотраслевой анализ численности, производительности труда и заработной платы на предприятиях черной металлургии в 1 полугодии 2009 года по сравнению с 1 полугодием 2008 года
Таблица 37. Среднеотраслевые показатели рентабельности черной металлургии в 1 полугодии 2009 года

Перечень графиков:

График 1. Объемы производства товарной железной руды в отдельных странах мира в 2008-2009 гг., млн. тонн
График 2. Региональная структура производства товарной железной руды в мире в 2008-2009 гг., %
График 3. Региональная структура производства чугуна в 2008-2009 гг., %
График 4. Региональная структура выплавки стали в мире 2008-2009 гг., %
График 5. Доля черной металлургии в промышленном производстве регионов России в 2009 г., %
График 6. Сальдированный финансовый результат предприятий черной металлургии в сравнении с показателями предприятий других отраслей в 2000-2009 гг. , млрд. рублей, % к аналогичному показателю предыдущего года
График 7. Сравнение суммы прибыли металлургических компаний и предприятий, добывающих топливно-энергетические полезные ископаемые в 2004-2009 гг., млрд. рублей, % к аналогичному показателю предыдущего года
График 8. Степень износа основных фондов предприятий черной металлургии и в целом по промышленности РФ в 2000-2009 гг., %, на конец периода
График 9. Коэффициент обновления основных фондов предприятиями черной металлургии и в целом по промышленности РФ в 2000-2009 гг., % на конец периода
График 10. Накопленный объем иностранных инвестиций в металлургическую промышленность и промышленность по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, по состоянию на конец 2009 г., млн. долларов
График 11. Объемы и динамика инвестиций в основной капитал в металлургической промышленности в целом и отдельно в черной металлургии в России в 2000-2009 гг. и оценка на 2009 г, млрд. рублей, % к аналогичному показателю предыдущего года
График 12. Структура добычи и производства железорудного сырья в РФ в 2008-2009 гг., %
График 13. Объемы и динамика производства железной руды в России в 2008-2009 гг., тыс. тонн, % к аналогичному показателю 2008 г.
График 14. Структура производства товарной железной руды в РФ по предприятиям в 2008-2009 гг., %
График 15. Структура производства железорудного концентрата в России в 2008 г., %
График 16. Объемы и динамика производства железорудных окатышей в России в 2008-2009 гг., тыс. тонн, % к аналогичному показателю 2008 г.
График 17. Структура производства железорудных окатышей в России в 2008-2009 гг., %
График 18. Динамика объемов производства отдельных видов металлургической продукции в России в 2009 г., % к аналогичному показателю предыдущего года
График 19. Уровень и динамика объемов производства чугуна российскими предприятиями в 2008-2009 гг., тыс. тонн, % к аналогичному показателю 2008 г.
График 20. Структура производства чугуна в России в 2008-2009 гг., % (в разрезе предприятий)
График 21. Объемы и динамика выплавки стали в России в 2008-2009 гг., млн. тонн, % к аналогичному показателю 2008 г.
График 22. Структура выплавки стали в России в 2008-2009 гг., % (в разрезе предприятий)
График 23. Объемы и динамика выплавки стали российскими предприятиями в 2008-2009 гг., тыс. тонн, % к аналогичному показателю 2008 г.
График 24. Производство кислородно-конвертерной стали в РФ в разрезе предприятий в 2008-2009 гг., тыс. тонн
График 25. Производство электростали в РФ в разрезе предприятий в 2008-2009 гг., тыс. тонн
График 26. Структура производства проката в России в 2009 г., %
График 27. Объемы и динамика производства проката российскими предприятиями в 2008-2009 гг., тыс. тонн, % к аналогичному показателю 2008 г.
График 28. Структура производства проката в России в 2008 г. и 2009 г., % (в разрезе предприятий)
График 29. Структура производства сортового проката в России в 2008-2009 гг., % (в разрезе регионов)
График 30. Структура производства листового проката в России в 2008-2009 гг., % (в разрезе регионов)
График 31. Производство проката листового холоднокатаного в РФ в 2008-2009 гг., тыс. тонн (в разрезе предприятий)
График 32. Производство проката листового горячекатаного в РФ в 2008-2009 гг., тыс. тонн (в разрезе предприятий)
График 33. Структура производства листа и жести с покрытием в России в 2008-2009 гг., % (в разрезе регионов)
График 34. Структуры производства стальных труб в России в 2007-2009 гг., тыс. тонн (по способу производства)
График 35. Структура производства стальных труб в России в 2008-2009 гг., % (в разрезе предприятий)
График 36. Оценка структуры потребления стальных труб в России в 2009 г., тыс. тонн, %
График 37. Оценка объемов потребления железорудного сырья в мире в 2010-2012 гг., млн. тонн
График 38. Объем инвестиций в строительство в Китае в 2006-2009 гг. и оценка на 2010-2012 гг., млрд. долларов
График 39. Оценка объемов производства и потребления стали в мире в 2009 и прогноз в 2010-2012 гг., тыс. тонн
График 40. Объемы внутреннего потребления железной руды и кокса в России в 2008-2009 гг. и прогноз потребления в 2010-2012 гг., млн. тонн
График 41. Объемы потребления металлопродукции в России в 2005-2009 гг. и прогноз потребления в 2010-2012 гг., тыс. тонн, % к аналогичному показателю предыдущего года
График 42. Структура потребления проката черных металлов в России, % (в разрезе отраслей)
График 43. Динамика развития металлопотребляющих отраслей в России в 2003-2012 гг., % к 2003 г. (в разрезе динамики объемов строительных работ, производства машин и оборудования, производства транспортных средств и оборудования, в том числе легковых автомобилей)
График 44. Объемы потребления металла для производства стальных труб в России в 2000-2009 гг. и прогноз потребления в 2010-2012 гг., млн. тонн
График 45. Структура российского рынка проката черных металлов в 2005-2009 гг. и оценка на 2010-2012 гг., млн. тонн (в разрезе объемов производства, экспорта, импорта и видимого внутреннего потребления проката)
График 46. Объем потребления стальных труб в России в 2008-2009 гг. и оценка на 2010-2012 гг., млн. тонн
График 47. Объемы производства товарной железной руды в мире в 2009 гг. и прогноз производства на 2010-2012 гг., млн. тонн
График 48. Объем и динамика производства чугуна в мире в 2009 г. и прогноз производства в 2010-2012 гг., млн. тонн, % к аналогичному показателю предыдущего года
График 49. Объемы выплавки стали в мире в 2009 г. и прогноз производства на 2010-2012 гг., млн. тонн
График 50. Объем производства товарной железной руды в России в 2008-2009 гг. и прогноз производства на 2010-2012 гг., тыс. тонн, % к аналогичному периоду предыдущего года
График 51. Структура производства товарной железной руды в России в 2009 г. и оценка на 2012 г., % (в разрезе предприятий)
График 52. Объемы и динамика выработки железорудных окатышей в России в 2003-2009 гг. и прогноз производства на 2010-2012 гг., млн. тонн, % к аналогичному показателю предыдущего года
График 53. Структура производства железорудных окатышей в России в 2009 г. и оценка на 2012 г., %
График 54. Объемы выплавки чугуна в России в 2000-2009 гг. и прогноз производства в 2010-2012 гг., млн. тонн, % к аналогичному показателю предыдущего года
График 55. Структура выплавки стали в России в 2009 г. и оценка на 2012 г., % (в разрезе предприятий)
График 56. Объемы производства сортового и листового проката в России в 2003-2009 гг. и прогноз производства в 2010-2012 гг., млн. тонн
График 57. Объем импортных стальных труб на российском рынке в 2009 г. и оценка на 2012 г., млн. тонн
График 58. Динамика цен на железную руду во втором полугодии 2005г.-первой половине 2010 года.
График 59. Динамика цен на железную руду во втором полугодии 2005г.-первой половине 2010 года.
График 60. Рентабельность продаж продукции черной металлургии в России в 2000-2009 гг.., %
График 61. Структура просроченной кредиторской задолженности металлургических предприятия в России в 2004 г., 2006 г. и 2009 г., %
График 62. Доля накопленных прямых инвестиций в совокупном объеме иностранных инвестиций в разрезе отдельных отраслей промышленности России, %, по состоянию на конец 2009 г.
График 63. Уровень и динамика выпуска легковых автомобилей в России в разрезе отдельных производителей в 2006-2008 гг., тыс. штук
График 64. Сравнение темпов роста выручки и затрат предприятия черной металлургии в 1 полугодии 2009 года по сравнению с 1 полугодием 2008 года