Российский рынок минеральных удобрений в 2009 году с прогнозом развития до 2012 года

В обзоре анализируется емкость рынка в 2009 году, изменения производства, экспорта и импорта минеральных удобрений, структуры рынка. Обзор содержит анализ состояния и прогноз развития потребляющей отрасли – сельского хозяйства. Также обзор содержит информацию об изменении мировых и российских цен на минеральные удобрения в 2009 году.

Представленный в обзоре прогноз развития рынка минеральных удобрений до 2012 года основан на прогнозе состояния сельского хозяйства и прогнозируемом изменении емкости рынка, экспорта-импорта.

Анализ рынка представлен в разрезе азотных, калийных, фосфорных и комплексных удобрений. В обзоре рассматривается структура рынка по большинству производителей минеральных удобрений – Дорогобуж, НАК Азот, Аммофос, Череповецкий Азот, Акрон, Невинномысский азот, Салаватнефтеоргсинтез, АЗОТ, Минудобрения, ЗМУ КЧХК, Куйбышевазот, Еврохим-БМУ, ПГ Фосфорит, Мелеузовские минеральные удобрения, Балаковские минеральные удобрения, ФосАгро, Уралкалий, Сильвинит, ТоАЗ и другим.

Дополнительно в обзоре рассматривается производство и внешнеторговый оборот минеральных удобрений в 2009 году в странах СНГ – Казахстане, Украине, Белоруссии.

Содержание:

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В РФ В 2009 ГОДУ
1.1 Влияние кризиса на отрасль
1.2 Объемы и динамика производства минеральных удобрений и сырья в России в 2009 году
1.3 Производство минеральных удобрений в странах СНГ – Казахстане, Украине и Республике Беларусь
1.4 Анализ экспорта и импорта минеральных удобрений в 2009 году в целом
2 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В МИРЕ И В РОССИИ В 2009 ГОДУ
2.1 Расширение и модернизация производственных мощностей предприятий по производству минеральных удобрений
2.2 Расширение деятельности российских предприятий за рубежом
2.3 Антидемпинговые меры
2.4 Новые проекты по производству минеральных удобрений в мире
2.5 Интеграция активов на мировом рынке минеральных удобрений
2.6 Оптимизация систем логистики, сбыта и хранения российскими производителями минеральных удобрений
2.7 Развитие собственной сырьевой базы для производства минеральных удобрений
2.8 Создание конкуренции на рынке добычи апатита
3 РЫНОК АЗОТНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В РФ В 2009 ГОДУ
3.1 Производство азотных удобрений
3.2 Структура рынка производителей азотных удобрений в разрезе отдельных предприятий
3.3 Структура рынка производителей азотных удобрений в разрезе холдингов и независимых производителей
3.4 Анализ внутреннего потребления и экспорта-импорта азотных удобрений
4 РЫНОК ФОСФАТНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В 2009 ГОДУ В РФ
4.1 Производство фосфатных удобрений
4.2 Анализ внутреннего потребления и экспорта-импорта фосфатных удобрений
5 РЫНОК КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ В 2009 ГОДУ
5.1 Производство калийных удобрений
5.2 Анализ внутреннего потребления и экспорта-импорта калийных удобрений
6 ЭКСПОРТ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ
6.1 Экспорт комплексных удобрений
7 ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
8 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В 2010-2012 ГОДАХ
8.1 Прогноз развития внутреннего российского рынка потребления минеральных удобрений
8.2 Прогноз развития мирового рынка минеральных удобрений
9 ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ В 2010-2012 ГОДАХ
9.1 Прогноз производства азотных удобрений в России в 2010-2012 годах
9.2 Прогноз производства фосфатных удобрений в России в 2010-2012 годах
9.3 Прогноз производства калийных удобрений в России в 2010-2012 годах
10 СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И СЫРЬЯ ДЛЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА
11 ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень таблиц:

Таблица 1. Объемы и динамика выработки минеральных удобрений и сырья в России в 2007-2009 гг., тыс.тонн, 2009 г. в% к 2008 г.
Таблица 2. Производство минеральных удобрений в 2008-2009 гг. по предприятиям РФ, в пересчете на 100% питательных веществ, тыс. тонн
Таблица 3. Экспорт минеральных удобрений по видам в 2009 г., тыс. тонн и тыс.тонн, приведенных к 100% питательных веществ
Таблица 4. Объем экспорта минеральных удобрений по видам в 2009 году, в натуральном весе, приведенном весе в тоннах, в стоимостном эквиваленте в тыс. долларов США, и средняя стоимость одной тонны в долларах США
Таблица 5. Объем экспорта минеральных удобрений по видам в 2009 году, в натуральном весе в тоннах, в стоимостном эквиваленте в тыс. долларов США, и средняя стоимость одной тонны
Таблица 6. Средняя цена одной тонны экспорта минеральных удобрений по видам в 2007-2009 гг., долларов за тонну
Таблица 7. Анализ экспорта минеральных удобрений в 2009 году в разрезе производителей – вес в тоннах, стоимость в тыс. долларов США и средняя стоимость 1 тонны в долларах
Таблица 8. Импорт минеральных удобрений по видам в 2009 г., тыс. тонн и тыс.тонн, приведенных к 100% питательных веществ
Таблица 9. Объем импорта минеральных удобрений по видам в 2009 году, в натуральном весе, приведенном весе в тоннах, в стоимостном эквиваленте в тыс. долларов США, и средняя стоимость одной тонны в долларах США
Таблица 10. Объемы производства и структура рынка азотных удобрений по предприятиям и в разрезе холдингов в РФ в 2008-2009 гг., тыс. тонн, в пересчете на 100% азота
Таблица 11. Экспорт азотных минеральных удобрений в 2009 году в разрезе стран, тонн, их стоимость и средняя цена за тонну
Таблица 12. Экспорт азотных минеральных удобрений в 2009 году в разрезе производителей, тонн и средняя стоимость 1 тонны, долларов за тонну
Таблица 13. Экспорт мочевины (б.45 мас.% азота) в пересчете на сухой безводный продукт в 2009 году по странам, тонн и средняя цена экспорта
Таблица 14. Экспорт сульфата аммония в 2009 году по странам, тонн и средняя стоимость 1 тонну, долларов за тонну
Таблица 15. Экспорт нитрата аммония в 2009 году по странам, тонн и средняя цена 1 тонны, долларов за тонну
Таблица 16. Экспорт смеси мочевины и нитрата аммония в водном или аммиачном растворе в 2009 году по странам, тонн
Таблица 17. Экспорт смеси нитрата аммония с карбонатом кальция и прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями с содержанием азота не более 28 мас.% в 2009 году по странам, тонн
Таблица 18. Экспорт смеси нитрата аммония с карбонатом кальция и прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями с содержанием азота более 28 мас.% в 2009 году по странам, тонн
Таблица 19. Объемы производства фосфатных удобрений в РФ в 2007-2009 гг., по производителям, тыс. тонн
Таблица 20. Экспорт фосфатных удобрений из РФ в 2009 году по странам, тонн и средняя цена за 1 тонну
Таблица 21. Объемы производства калийных удобрений в РФ в 2007-2009 гг., тыс. тонн
Таблица 22. Экспорт калийных удобрений в РФ в 2009 году по странам, тонн и средняя цена одной тонны экспорта, в долларах
Таблица 23. Экспорт калийных удобрений по производителям в 2009 году, тн, тыс. долларов США и средняя цена 1 тонны в долларах
Таблица 24. Экспорт хлорида калия с содержанием калия в пересчете на К2О более 40 мас.%, но не более 62 мас.% в сухом безводном продукте в 2009 году, тонн и средняя цена одной тонны экспорта, в долларах
Таблица 25. Экспорт хлорида калия с содержанием калия в пересчете на К2О более 62 мас.% в сухом безводном продукте в 2009 году, тонн и средняя цена одной тонны экспорта, в долларах
Таблица 26. Экспорт сульфата калия в 2009 году, тонн и средняя цена одной тонны экспорта, в долларах
Таблица 27. Объемы и динамика выработки отдельных видов комплексных минеральных удобрений в России в 2009 г., тыс.тонн
Таблица 28. Экспорт минеральных или химических удобрений, содержащих три питательных элемента: азот, фосфор и калий с содержанием азота более 10 мас.% в пересчете на сухой безводный продукт в 2009 году в разрезе стран, тонн и средняя цена одной тонны экспорта, в долларах
Таблица 29. Экспорт прочих минеральных или химических удобрений, содержащих три питательных элемента: азот, фосфор и калий в 2009 году в разрезе стран, тонн и средняя цена одной тонны экспорта, в долларах
Таблица 30. Экспорт водородфосфата диаммония (фосфата диаммония) в 2009 году в разрезе стран, тонн и средняя цена одной тонны экспорта, в долларах
Таблица 31. Экспорт диводородфосфата аммония (фосфата моноаммония) и его смеси с водородфосфатом аммония (фосфатом диаммония) в 2009 году в разрезе стран, тонн и средняя цена одной тонны экспорта, в долларах
Таблица 32. Экспорт удобрений, содержащих нитраты и фосфаты в 2009 году в разрезе стран, тонн и средняя цена одной тонны экспорта, в долларах
Таблица 33. Экспорт прочих удобрений минеральных или химических, содержащих два питательных элемента: азот и фосфор в 2009 году в разрезе стран, тонн и средняя цена одной тонны экспорта, в долларах
Таблица 34. Экспорт комплексных минеральных удобрений в разрезе производителей в 2009 году, тн, тыс. долларов США и средняя цена за тонну
Таблица 35. Производство гербицидов в РФ в 2009 году в разрезе регионов, тн
Таблица 36. Посевная площадь в РФ в 1992г., 1995г., 2000г., 2003-2009 гг., тыс. га
Таблица 37. Объемы производства азотных удобрений отдельными российскими предприятиями в 2008-2009 гг. и оценка на 2010-2012 гг., тыс. тонн
Таблица 38. Объемы производства фосфорных удобрений отдельными российскими предприятиями в 2008 г. и оценка на 2009-2012 гг., тыс. тонн
Таблица 39. Объемы выработки калийных удобрений в России в 2008-2009 гг. и прогноз производства на 2010-2012 гг., млн. тонн
Таблица 40. Стоимость приобретения удобрений сельскохозяйственными организациями в РФ в 2007-2009 гг., рублей за тонну
Таблица 41. Стоимость минеральных удобрений на мировом рынке в 2005-2009гг., долларов за тонну
Таблица 42. Стоимость сырья для производства удобрений на мировом рынке в 2005- 2009гг., долларов за тонну
Таблица 43. Средние цены на средства химической защиты в 2008-2009 гг., руб. за тонну
Таблица 44. Импорт азотных минеральных удобрений в 2009 году, тонн и средняя стоимость импорта, долларов за тонну
Таблица 45. Экспорт мочевины (б.45 мас.% азота) в пересчете на сухой безводный продукт в 1 полугодии 2009 года по производителям, тонн и средняя цена экспорта
Таблица 46. Экспорт прочей мочевины, в том числе в водном растворе в 2009 году по производителям, тонн и средняя цена экспорта
Таблица 47. Экспорт сульфата аммония в 1 полугодии 2009 года по производителям, тонн и средняя стоимость 1 тонну, долларов за тонну
Таблица 48. Экспорт нитрата аммония в 1 полугодии 2009 года по производителям, тонн и средняя цена 1 тонны, долларов за тонну
Таблица 49. Экспорт смеси мочевины и нитрата аммония в водном или аммиачном растворе в 1 полугодии 2009 года по производителям, тонн и средняя цена 1 тонны, долларов за тонну
Таблица 50. Импорт калийных минеральных удобрений в 2009 году, тонн и средняя стоимость импорта, долларов за тонну
Таблица 51. Ресурсное обеспечение Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2008 - 2012 годы) по подпрограммам (направлениям), млн. рублей

Перечень графиков:

График 1. Динамика производства минеральных удобрений в 1 пг 2009 года по сравнению с 1 пг 2008 года, %
График 2. Динамика объемов выпуска минеральных удобрений и сырья в России в 2008-2009 гг., % к 2008 году
График 3. Структура производства минеральных удобрений в России в 2006-2009 гг., %
График 4. Структура российского рынка производителей минеральных удобрений в 2008-2009 гг., %
График 5. Производство азотных и фосфорных минеральных удобрений в Казахстане по областям в 2008-2009 гг., тыс. тонн
График 6. Объем и темп роста производства минеральных удобрений всего и по видам в 2008-2009 гг. в Республике Беларусь, тыс. тонн и %
График 7. Структура экспорта минеральных удобрений в 2009 г., %
График 8. Структура российского рынка азотных удобрений в разрезе предприятий в 2008-2009 гг., %
График 9. Распределение рынка азотных удобрений в разрезе холдингов и независимых производителей в 2008-2009 гг., %
График 10. Анализ структуры рынка азотных минеральных удобрений РФ в 1 полугодии 2009 года, % и тыс. тонн
График 11. Структура экспорта азотных удобрений в 2009 году по производителям, %
График 12. Структура рынка производителей фосфорных удобрений в разрезе холдингов в 2008-2009 гг., %
График 13. Российский рынок производства фосфорных удобрений в 2008-2009 гг. в разрезе предприятий, %
График 14. Структура российского рынка производства калийных удобрений в 2008-2009 гг., %
График 15. Показатели производства пестицидов и средств борьбы с вредителями в РФ в 2008-2009гг., тонн и %
График 16. Структура производства пестицидов в РФ по регионам в 2008 году, %
График 17. Структура производства пестицидов в РФ по регионам в 2009 году, %
График 18. Структура производства средств по борьбе с вредителями по регионам РФ в 2008 году, %
График 19. Структура производства средств по борьбе с вредителями по регионам РФ в 2009 году, %
График 20. Объемы производства и внесения в почву минеральных удобрений в России в 1995, 2002, 2004, 2006-2009 гг. и прогноз на 2010-2012 г., млн. тонн
График 21. Планируемые объемы внесения минеральных удобрений в России в 2008-2012 гг., млн. тонн (согласно ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2008 - 2012 годы»)
График 22. Объемы потребления азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире в 2000-2009 гг. и прогноз на 2010-2012 гг., млн. тонн
График 23. Объемы и динамика производства минеральных удобрений в России в 1999-2009 г. и прогноз производства в 2010-2012 гг., тыс. тонн, % к предыдущему году
График 24. Объемы и динамика выработки азотных удобрений в России в 1996-2009 гг. и оценка на 2010-2012 гг., тыс. тонн, % к предыдущему году
График 25. Структура производства азотных удобрений в России в 2009 г. и оценка на 2012 г., % (в разрезе предприятий)
График 26. Объемы и динамика производства фосфорных удобрений в России 1996-2009 гг. и оценка на 2010-2012 гг., тыс. тонн, % к предыдущему году
График 27. Структура производства фосфорных удобрений в России в 2009 г. и оценка на 2012 г., % (в разрезе предприятий)
График 28. Объемы и динамика производства калийных удобрений в России в 1996-2009 гг. и прогноз производства в 2010-2012 гг., млн. тонн, % к аналогичному показателю предыдущего года
График 29. Структура производства хлористого калия в России в 2009 г. и оценка на 2012 г., %