Авиационная промышленность и авиационное двигателестроение РФ в 1 полугодии 2011 года (обзор состояния отрасли c прогнозом до 2016 г.)

Содержание:

1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РФ
2 СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ АВИАПЕРЕВОЗОК
2.1 Мировой рынок авиаперевозок
2.1.1 Показатели мирового рынка авиаперевозок
2.2 Российский рынок авиаперевозок
2.2.1 Пассажирские перевозки в 2010 году и в 1 полугодии 2011 года
2.2.2 Грузовые перевозки в 2010 году и в 1 полугодии 2011 года
3 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА АВИАПЕРЕВОЗОК В ПЕРИОД ДО 2016 ГОДА
3.1 Прогноз развития мирового рынка авиаперевозок
3.2 Прогноз развития российского рынка авиаперевозок
3.2.1 Авиаперевозки пассажиров
3.2.2 Авиаперевозки грузов
4 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ И МИРЕ В 2010 ГОДУ
4.1 Размер и структура мирового парка самолетов
4.2 Тенденции российского экспорта военной авиации
4.3 Обновление парка воздушных судов российских авиаперевозчиков
4.4 Развитие проектов пассажирской и грузовой авиации
4.4.1 SSJ-100
4.4.2 Состояние конкуренции на рынке региональных лайнеров и перспективы российского SSJ-100
4.4.3 Ан-148
4.4.4 Ан-158 (Украина) – Ан-148 200
4.4.5 МС-21
4.4.6 Перспективы разработки среднемагистрального самолета на замену ИЛ-86
4.4.7 Ан-124
4.4.8 Ил-476
4.4.9 Бе-200
4.4.10 Проект конвертации пассажирских Airbus А320/321 в грузовые
4.4.11 Программа Ил-96-300 / -400Т
4.4.12 Продвижение Ту-204СМ / Ту-214
4.5 Холдинг ОАО «Вертолеты России»
4.5.1 Формирование холдинга
4.5.2 Строительство завода по производству AW139
4.5.3 Проект Ми-171М
4.5.4 Сотрудничество с французскими двигателестроительными компаниями
4.6 Сервис и послепродажное обслуживание
4.7 Холдинг ОАО «Российская авиаприборостроительная корпорация»
4.8 Перспективы развития малой авиации и экранопланов
5 ПРОИЗВОДСТВО ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ В 1 ПОЛУГОДИИ 2011 ГОДА
5.1 Производство авиационной техники в России в 1 полугодии 2011 года
5.1.1 Выпуск самолетов
5.1.2 Выпуск гражданских вертолетов
6 ПРОГНОЗ СПРОСА НА ВОЗДУШНЫЕ СУДА В МИРЕ В ПЕРИОД ДО 2029 ГОДА
7 ПРОГНОЗ СПРОСА НА ПАССАЖИРСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ СУДА В РОССИИ В ПЕРИОД ДО 2016 ГОДА
8 ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ В ПЕРИОД ДО 2016 ГОДА
8.1 Пассажирские магистральные и грузовые самолеты
8.1.1 Производство самолетов Ил-96 и Ан-148 («ВАСО»)
8.1.2 Производство самолетов семейства Ту-204/214
8.1.3 Производство самолетов SSJ-100
8.2 Гражданские вертолеты
9 РОССИЙСКИЙ РЫНОК АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
9.1 Тенденции развития российского рынка авиационных двигателей
9.2 Структура мирового рынка авиационных двигателей
9.3 Производство газотурбинных установок авиадвигателестроителями в России в 1 полугодии 2011 года
9.4 Развитие новых проектов российских авиадвигателестроителей
9.4.1 НПО «Сатурн»
9.4.2 «Пермский моторостроительный комплекс»
9.4.3 Казанское моторостроительное производственное объединение (КМПО)
9.4.4 Завод им. Климова (ОАО «Климов»)
10 ПРОГНОЗ СПРОСА НА АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ В РОССИИ В 2011-2016 ГОДАХ
11 АНАЛИЗ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА
11.1 Анализ экспорта
11.2 Анализ импорта
12 РАЗВИТИЕ АВИАПРИБОРОСТРОЕНИЯ В РОССИИ
13 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА АВИАРЕМОНТА В РОССИИ
13.1 Показатели деятельности предприятий авиаремонта РФ
14 АНАЛИЗ СРЕДНЕОТРАСЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ В 2010 ГОДУ
14.1 Общая характеристика предприятия авиационного машиностроения в 2010 году
14.1.1 Численность
14.1.2 Заработная плата
14.1.3 Производительность труда
14.1.4 Средняя выручка и рентабельность
14.2 Анализ среднеотраслевой выручки, затрат и прибыли предприятий авиационного машиностроения в 2010 году
14.2.1 Анализ среднеотраслевых показателей рентабельности и затрат
14.2.2 Анализ структуры затрат среднего предприятия авиационного машиностроения в 2010 году
14.3 Анализ прочих среднеотраслевых показателей эффективности авиационного машиностроения в 2010 году
14.3.1 Анализ среднеотраслевых показателей финансовой устойчивости авиационного машиностроения в 2010 году
14.3.2 Анализ среднеотраслевых коэффициентов ликвидности авиационного машиностроения в 2010 году
14.3.3 Анализ среднеотраслевых показателей деловой активности авиационного машиностроения в 2010 году
14.3.4 Анализ прочих показателей авиационного машиностроения в 2010 году
15 ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень таблиц: 

Таблица 1. Темп прироста показателей пассажирооборота и грузооборота в мире в 2010 году, в % к 2009 году и коэффициентов занятости пассажирских кресел и коммерческой загрузки (в разрезе регионов)
Таблица 2. Показатели деятельности мировой индустрии авиаперевозок в 2005-2010 гг.
Таблица 3. Объемы пассажирооборота воздушного транспорта по видам сообщения в 1 полугодии 2007-2011 гг., млрд. пасс. км, % к аналогичному периоду 2010 г.
Таблица 4. Объемы пассажирооборота воздушного транспорта по видам сообщения в России в 2002-2010 гг.
Таблица 5. Перевозки пассажиров и пассажирооборот за 1 полугодие 2010-2011 гг. (международные и внутренние перевозки)
Таблица 6. Объемы перевозки грузов воздушным транспортом в России в 1 полугодии 2007-2011 гг., млн. тонн
Таблица 7. Объемы перевозки грузов воздушным транспортом в России в 2002-2010 гг., млн. тонн
Таблица 8. Перевозки грузов (почты) и грузооборот за 1 полугодие 2010-2011 гг. в РФ
Таблица 9. Оценка среднегодового темпа прироста объемов пассажирских и грузовых авиаперевозок в отдельных регионах мира в 2011-2016 гг., %
Таблица 10. Оценка среднегодового прироста пассажирских и грузовых авиаперевозок, в 2011-2016 гг. и 2011-2025 гг. в Северной Америке, Латинской Америке, Европе, странах СНГ, странах Ближнего и Среднего Востока
Таблица 11. Парк ВС авиакомпании S7 Airlines по состоянию на 31.12.2010 года
Таблица 12. Парк ВС авиакомпании ЮТэйр по состоянию на 01.01.2011 года
Таблица 13. Сводная таблица заказов и поставок ВС по моделям корпорации Boeing российским авиакомпаниям (вкл. грузовые ВС) по состоянию на январь 2011 года
Таблица 14. Сводная таблица заказов российских авиакомпаний ВС Airbus по состоянию на январь 2011 года, вкл. находящиеся в эксплуатации, ед.
Таблица 15. Производство гражданских самолетов в России в 1 полугодии 2007-2011 гг., единиц (в разрезе предприятий), ед.
Таблица 16. Производство гражданских самолетов в России в 2007-2010 гг., единиц (в разрезе предприятий), %
Таблица 17. Динамика поступления в РФ гражданских вертолетов иностранного производства в 2008-2009 гг., ед. (в разрезе моделей)
Таблица 18. Производство гражданских вертолетов в России в 1 пг 2007-2011 гг., единиц (в разрезе предприятий), %
Таблица 19. Производство гражданских вертолетов в России в 2007-2010 гг., единиц (в разрезе предприятий), %
Таблица 20. Парк ВС, зарегистрированных в России по состоянию на 2006 г., оценка состояния парка ВС в 2010 г. и в 2016 г. (российские пассажирские ВС)
Таблица 21. Парк ВС, эксплуатирующийся российскими авиакомпаниями (коммерческая эксплуатация) в РФ по состоянию на начало 2011 г.,
Таблица 22. Оценка эксплуатируемого в России парка пассажирских ВС российского и иностранного производства по состоянию на 2006 г., 2010 г и 2016 г. (в разрезе дальнемагистральных, среднемагистральных и региональных самолетов)
Таблица 23. Прогноз производства новых пассажирских и грузовых самолетов в 2010-2016 гг., единиц
Таблица 24. Прогноз объемов выпуска пассажирских магистральных и грузовых самолетов в разрезе производителей в России в 2011-2016 гг., единиц
Таблица 25. Парк вертолетов, эксплуатирующихся Российскими авиакомпаниями в РФ по состоянию на начало 2011 г.,
Таблица 26. Сегментация рынка гражданских авиадвигателей между производителями по объемам поставок в 2005-2010 гг., в шт. (левая диаграмма) и в долларах США (правая диаграмма)
Таблица 27. Структура заказов гражданских авиадвигателей по производителям по состоянию на 2010 год, шт. (левая диаграмма) и в долларах США (правая диаграмма)
Таблица 28. Производство газотурбинных установок в РФ в целом и в разрезе авиационных заводов в 1 пг 2007-2011 гг., тыс. кВт, %
Таблица 29. Производство газотурбинных установок в РФ в целом и в разрезе авиационных заводов в 2008-2010 гг., тыс. кВт, %
Таблица 30. Прогноз производства на авиационные двигатели российских производителей в 2010-2016 гг., штук (двигатели для самолетов Ил-96, Ту-204/214, SSJ-100, Ан-148, Ил-476)
Таблица 31. Экспорт и реэкспорт продукции авиастроения в 2010 году, тыс. долларов США
Таблица 32. Экспорт и реэкспорт самолетов в 2010 году, шт и тыс. долларов США
Таблица 33. Экспорт и реэкспорт самолетов, снаряженных массой от 2000 до 15000 кг в 2010 году, шт и тыс. долларов США
Таблица 34. Экспорт и реэкспорт частей самолетов и вертолетов в 2010 году, тн и тыс. долларов США
Таблица 35.Экспорт и реэкспорт шасси и их частей в 2010 году, тн и тыс. долларов США
Таблица 36. Экспорт и реэкспорт прочих частей самолетов и вертолетов в 2010 году, тн и тыс. долларов США
Таблица 37. Экспорт и реэкспорт турбореактивных двигателей в 2010 году, шт и тыс. долларов США
Таблица 38. Экспорт двигателей турбовинтовых в 2010 году, шт и тыс. долларов США
Таблица 39. Экспорт и реэкспорт двигателей и силовых установок прочих в 2010 году, тыс. долларов США
Таблица 40. Экспорт и реэкспорт газовых турбин прочих в 2010 году, шт и тыс. долларов США
Таблица 41. Экспорт и реэкспорт турбин газовых прочих, шт и тыс. долларов США
Таблица 42. Экспорт и реэкспорт турбин газовых прочих для ГПА в 2010 году, шт и тыс. долларов США
Таблица 43. Экспорт и реэкспорт турбин газовых прочих для приводов и электростанций, тыс. долларов США
Таблица 44. Экспорт и реэкспорт турбин газовых прочих для ГА в 2010 году, шт и тыс. долларов США
Таблица 45. Экспорт и реэкспорт гидравлических систем для гражданской авиации в 2010 году, тыс. долларов США
Таблица 46. Экспорт и реэкспорт турбовинтовых двигателей и частей к ним в 2010 году, тыс. долларов США
Таблица 47. Экспорт и реэкспорт турбовинтовых двигателей и частей к ним в разрезе предприятий, тыс. долларов США
Таблица 48. Экспорт и реэкспорт гидравлических систем в разрезе предприятий в 2010 году, тыс. долларов США
Таблица 49. Экспорт и реэкспорт двигателей турбовинтовых в разрезе предприятий в 2010 году, шт и тыс. долларов США
Таблица 50. Экспорт и реэкспорт двигателей турбореактивных в разрезе предприятий в 2010 году, шт и тыс. долларов США
Таблица 51. Экспорт и реэкспорт турбин газовых прочих для ГПА в 2010 году, шт и тыс. долларов США
Таблица 52. Экспорт и реэкспорт турбин газовых прочих для приводов и электростанций в разрезе предприятий в 2010 году, тыс. долларов США
Таблица 53. Экспорт и реэкспорт шасси и их частей в разрезе предприятий в 2010 году, тыс. долларов США
Таблица 54. Импорт самолетов в 2010 году, шт. и тыс. долларов США
Таблица 55. Импорт частей самолетов и вертолетов в 2010 году, тн и тыс. долларов США
Таблица 56. Импорт шасси и их частей в 2010 году, тн и тыс. долларов США
Таблица 57. Импорт частей турбореактивных или турбовинтовых двигателей в 2010 году, тыс. долларов США
Таблица 58. Импорт продукции авиастроения всего в 2010 году, тыс. долларов США
Таблица 59. Импорт двигателей турбореактивных в 2010 году, шт и тыс. долларов США
Таблица 60. Импорт двигателей турбовинтовых в 2010 году, шт и тыс. долларов США
Таблица 61. Импорт турбин газовых прочих в 2010 году, шт и тыс. долларов США
Таблица 62. Краткая сравнительная характеристика предприятий авиастроения в 2010 году по сравнению с 2009 годом
Таблица 63. Среднеотраслевой отчет о прибылях и убытках по авиастроению в 2009-2010 гг.
Таблица 64. Среднеотраслевые показатели рентабельности на предприятиях авиастроения в 2009-2010 гг.
Таблица 65. Удельный вес отдельных статей затрат в структуре затрат авиастроения в 2009-2010 гг., %
Таблица 66. Структура затрат среднего предприятия авиастроения в 2009-2010 гг., %
Таблица 67. Среднеотраслевые показатели финансовой устойчивости авиастроения в 2010 году
Таблица 68. Среднеотраслевые показатели ликвидности авиастроения в 2010 году
Таблица 69. Среднеотраслевые показатели деловой активности предприятий авиастроения в 2010 году
Таблица 70. Анализ прочих среднеотраслевых показателей авиастроения в 2010 году
Таблица 71. Основные показатели работы гражданской авиации РФ за 1 полугодие 2010-2011 ггю
Таблица 72. Основные показатели работы гражданской авиации РФ за 2009-2010 годы
Таблица 73. Пассажирооборот и перевозки пассажиров за 2009-2010 гг. в разрезе авиакомпаний
Таблица 74. Грузооборот, перевозка грузов, почты и процент коммерческой загрузки в РФ за 2009-2010 гг., тыс.ткм, тн и %
Таблица 75. Производство вертолетов, гражданских и военных в РФ в 2009 году, ед., в разрезе производителей и моделей
Таблица 76. Выручка предприятий мирового и российского авиастроения в 2007-2009 гг.
Таблица 77. Производительность труда на мировых и российских предприятиях авиастроения по результатам 2008-2009 гг., тыс. долларов и евро на человека в год

Перечень графиков: 

График 1. Суммарная чистая прибыль/убыток по мировым авиакомпаниям в 1998-2010 гг., млрд. долларов
График 2. Взаимосвязь темпа роста мировой экономики и темпов роста перевезенных пассажиров и грузов мировыми авиакомпаниями в 2005-2010 гг., %
График 3. Показатель пассажирооборота мировых авиакомпаний в 2000-2010 гг., млрд.пас.км и темп роста к предыдущему периоду, %
График 4. Взаимосвязь темпа роста затрат на топливо и среднегодовой стоимости нефти в 2005-2010 гг., %
График 5. Удельный вес российских авиакомпаний в мировом пассажирообороте в 2009-2010 гг., %
График 6. Структура российского рынка пассажироперевозок по пассажирообороту в 1 пг 2010-2011 гг., %
График 7. Среднечасовой расход топлива на примере самолетов Ту-154М, А321, А320, В737-400, В-373-500, тонн в час
График 8. Доля затрат на авиатопливо в прямых эксплуатационных расходах авиакомпаний, %
График 9. Сравнение темпов роста ВВП РФ и грузовых перевозок в 2003-2010 гг., %
График 10. Удельный вес российских авиаперевозок грузов в структуре мировых перевозок грузов в 2009-2010 гг., %
График 11. Структура рынка грузовых перевозок по грузообороту в РФ в 1 полугодии 2010-2011 гг., %
График 12. Уровень и прогноз объема пассажирооборота воздушного транспорта в России в 1995-2016 гг., млрд. пасс. км
График 13. Оценка структуры российского рынка авиаперевозок пассажиров в 2006г., 2009г. и 2016 г., % (в разрезе внутренних и международных перевозок)
График 14. Объемы перевозок пассажиров иностранными авиакомпаниями в России в 2003-2016 гг., доля иностранных авиакомпаний в совокупном объеме пассажирских перевозок в России в 2003-2010 гг. и до 2016 г., млн. человек, %
График 15. Объем авиаперевозок грузов в России в 2007-2010 гг. и прогноз на 2011-2016 гг., тыс. тонн
График 16. Российский рынок грузовых авиаперевозок в 2006, 2010 гг. и оценка рынка в 2016 г., %
График 17. Мировой парк пассажирских магистральных ВС в 1997-2010 гг. и темп роста к предыдущему периоду, ед. и в %
График 18. Структура мирового парка ВС и доля ВС РФ (российского и советского производства) по состоянию на конец 2009 года, %
График 19. Портфель накопленных заказов (по результатам 2008 года), ед. (включая все российские производимые самолеты)
График 20. График закупки российской авиатехники «Аэрофлотом» в 2010-2020 гг., ед.
График 21. Оценка парка ВС в мире в 2009 г. и 2029 г., единиц
График 22. Оценка спроса на пассажирские ВС со стороны российских авиаперевозчиков в 2010-2016 гг., единиц
График 23. Парк ВС иностранного и российского производства, эксплуатируемый российскими авиаперевозчиками в 2006 г., 2010 г. и прогноз на 2016 г., единиц (в разрезе дальнемагистральных, среднемагистральных и региональных самолетов)
График 24. Выпуск гражданских вертолетов в России в 2003-2010 гг. и прогноз производства в 2011-2016 гг., единиц
График 25. Выпуск двигателей семейства ПС-90А/90А2 ОАО «Пермский моторный завод» в 2005-2010 гг., штук
График 26. Динамика выручки предприятий авиаприборостроения РФ в 2007-2010 гг.., млн. рублей
График 27. Динамика балансовой прибыли предприятий авиаприборостроения РФ в 2007-2010 гг., млн. рублей
График 28. Динамика чистой прибыли предприятий авиаприборостроения РФ в 2007-2010гг., млн. рублей
График 29. Динамика средней заработной платы на предприятиях авиаприборостроения РФ в 2007-2010 гг., тыс. рублей на 1 чел. в месяц
График 30. Динамика среднесписочной численности сотрудников на предприятиях авиаприборостроения РФ в 2007-2010 гг., человек
График 31. Динамика производительности труда на предприятиях авиаприборостроения РФ в 2007-2010 гг., тыс.руб/чел. в год
График 32. Объем российского рынка ТОиР в 2005 г., 2010 г. и 2015 г., млн. долларов
График 33. Динамика выручки предприятий авиаремонта РФ в 2007-2010 гг., млн. рублей
График 34. Динамика балансовой прибыли предприятий авиаремонта РФ в 2007-2010 гг. , млн. рублей
График 35. Динамика чистой прибыли предприятий авиаремонта РФ в 2007-2010 гг., млн. рублей
График 36. Динамика средней заработной платы на предприятиях авиаремонта РФ в 2007-2010 гг., тыс. рублей
График 37. Динамика среднесписочной численности сотрудников на предприятиях авиаремонта РФ в 2007-2010 гг., человек
График 38. Динамика производительности труда на предприятиях авиаремонта РФ в 2007-2010 гг., тыс.руб/чел.
График 39. Динамика среднесписочной численности сотрудников и рабочих предприятий авиационного машиностроения в 2009-2010 гг.
График 40. Заработная плата в авиационном машиностроении в 2009-2010 гг.
График 41. Динамика производительности труда на предприятиях авиационного машиностроения в 2009-2010 гг.
График 42. Выручка среднего предприятия авиационного машиностроения в 2009-2010 гг., тыс. руб. и темп роста к 2009 году, %
График 43. Рентабельность среднего предприятия авиационного машиностроения в 2009-2010 гг., %
График 44. Сравнение темпов роста выручки и затрат в среднем по авиастроению в 2010 году, в % к 2009 году
График 45. Анализ рентабельности в 2009-2010 гг.
График 46. Структура мирового рынка пассажирских перевозок в 2010 году по пассажирообороту в пас.км., %
График 47. Структура мирового рынка пассажирских перевозок в 2010 году по количеству перевезенных пассажиров, %
График 48. Структура мирового рынка грузовых перевозок в 2010 году в тн/км., %
График 49. Объем производства самолетов по мировым производителям и в РФ в 2007-2009 гг., ед. и в % к 2007 году