Состояние рынка черной металлургии России в 2012 году с прогнозом развития отрасли до 2017 года

В Обзоре рассматривается состояние и тенденции развития черной металлургии в мире и в России в 2012 году, также сделан прогноз развития отрасли в период до 2017 года.

Характеристика развития мирового рынка черной металлургии включает в себя анализ тенденций развития мирового рынка железорудного сырья и металлургического производства, объемы производства товарной железной руды, чугуна и стали в мире в 2012 году. Данные представлены в целом по миру и по отдельным регионам. В том числе в общемировом производстве железорудного сырья, чугуна и стали выделена доля России и российских металлургических компаний.

Развитие российской черной металлургии в 2012 году рассматривается в разрезе промышленности по добыче и обогащению железной руды, металлургического производства и трубной промышленности. В рамках анализа развития промышленности по добыче и обогащению железной руды представлены объемы производства товарной железной руды и железорудных окатышей в 2012 году в России в целом и в разрезе отдельных предприятий (Лебединский ГОК, Михайловский ГОК, Стойленский ГОК, Коршуновский ГОК, Качканарский ГОК «Ванадий», «Карельский окатыш», Ковдорский ГОК, КМАруда, Богословское РУ). Также приведены структуры производства в России железорудного концентрата и окатышей разрезе предприятий. Характеристика развития металлургического производства включает в себя объемы выпуска чугуна, стали и проката в 2012 году в России в целом и в разрезе металлургических комбинатов (ММК, НЛМК, Северсталь, Мечел, Западно-Сибирский металлургический комбинат, Нижнетагильский металлургический комбинат, ОЭМК, Уральская сталь, Новокузнецкий металлургический комбинат, Тулачермет, Металлургический комбинат им. А.К. Серова). Представлены структуры производства чугуна, стали и проката в разрезе российских металлургических комбинатов, в том числе структуры производства сортового и листового проката. Анализ развития российской промышленности по производству стальных труб включает в себя объемы производства труб в стране в целом и по отдельным предприятиям (ТМК: Волжский ТЗ, Северский ТЗ, Синарский ТЗ, Тагмет; ОМК: Выксунский металлургический завод и Альметьевский трубный завод; Группа ЧТПЗ: Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский новотрубный завод). Приведены структуры выпуска стальных труб в России в разрезе отдельных заводов и трубных холдингов.

В Обзоре также дана общая характеристика развития черной металлургии в России, в том числе результаты хозяйственной деятельности предприятий, рентабельность продаж продукции черной металлургии, степень износа основных фондов, коэффициент обновления основных средств, объемы инвестиций в основной капитал, объемы иностранных инвестиций и т.д.

Отдельная глава Обзора посвящена прогнозу развития спроса на железорудное сырье в мире и в России в 2013-2017 годах. Также сделан прогноз развития мирового и российского рынков потребления черных металлов в период до 2017 года. Дается прогноз развития спроса на стальные трубы в России.

В Обзоре сделан прогноз объемов производства железорудного сырья и стали в мире в 2013-2017 годах. Прогноз развития российского металлургического производства включает в себя прогноз объемов производства в России в 2013-2017 годах чугуна, стали, проката и стальных труб – в целом по стране и в разрезе отдельных предприятий.

Также в Обзоре приведены цены на продукцию черной металлургии в России и мире в 2012 году и сделан прогноз динамики цен в 2013-2017 годах.   

Содержание:

1 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В МИРЕ И В РОССИИ В 2012 ГОДУ
1.1 Влияние кризиса на развитие черной металлургии
1.2 Увеличение объемов инвестиций в разработку железорудных месторождений
1.3 Состояние инвестиций в российской металлургической промышленности
1.4 Развитие рынка стали Украины в 2012 году
1.5 Изменение стоимости продукции черной металлургии в мире в 2012 году
2 МИРОВОЙ РЫНОК ПРОДУКЦИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
2.1 Производство железорудного сырья в мире в 2012 году
2.2 Производство чугуна в мире в 2012 году
2.3 Производство стали в мире в 2012 году
3 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В РОССИИ В 2012 ГОДУ
3.1 Краткая характеристика роли черной металлургии в промышленном производстве России
3.2 Показатели хозяйственной деятельности металлургических предприятий
3.3 Импорт-экспорт продукции черной металлургии в 2012 году
4 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПО ДОБЫЧЕ И ОБОГАЩЕНИЮ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ В РФ
4.1 Запасы железных руд в России
4.2 Добыча и производство железорудного сырья в России в 2012 году
4.2.1 Производство товарной железной руды
4.2.2 Железорудный концентрат
4.2.3 Агломерат железорудный
4.2.4 Железорудные окатыши
4.2.5 Производство горячебрикетированного железа
5 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
5.1 Объемы и динамика производства основных видов продукции черной металлургии в России в 2012 году
5.2 Производство чугуна в России в 2012 году
5.3 Производство стали в России в 2012 году
6 ПРОИЗВОДСТВО ПРОКАТА В РОССИИ В 2012 ГОДУ
6.1 Производство сортового проката
6.2 Производство листового проката
6.2.1 Производство листового холоднокатаного проката
6.2.2 Производство листового горячекатаного проката
6.3 Производство катанки и проволоки стальной
7 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В МИРЕ И В РОССИИ В 2013-2017 ГОДАХ
7.1 Прогноз спроса на железорудную продукцию в мире в 2013-2017 годах
7.2 Прогноз спроса на сталь в мире в 2013-2017 годах
7.3 Прогноз спроса на продукцию черной металлургии в России в 2013-2017 годах
7.3.1 Прогноз развития спроса на железорудное сырье в России в 2013-2017 годах
7.3.2 Прогноз развития спроса на черные металлы в России в 2013-2017 годах
8 ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В МИРЕ В 2013-2017 ГОДАХ
8.1 Прогноз производства железорудного сырья в мире в 2013-2017 годах
8.2 Прогноз производства черных металлов в мире в 2013-2017 годах
9 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В РОССИИ В 2013-2017 ГОДАХ
9.1 Прогноз производства железорудного сырья в России в 2013-2017 годах
9.1.1 Прогноз производства железорудных окатышей
9.2 Прогноз производства черных металлов в России в 2013-2017 годах
9.2.1 Прогноз объемов производства чугуна и стали в России в 2013-2017 годах
9.2.2 Прогноз производства проката черных металлов в России в 2013-2017 годах
10 УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА МИРОВЫХ ЦЕН В 2012 ГОДУ И ПРОГНОЗ ЦЕН НА 2013-2017 ГГ.
10.1 Цены российского рынка
11 ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень таблиц:

Таблица 1. Динамика объемов инвестиций в российскую металлургическую отрасль в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012-2020 гг., млрд. рублей
Таблица 2. Производство продукции черной металлургии в Украине в 2011-2012 гг., тыс. тонн, % к аналогичному показателю 2011 г.
Таблица 3. Производство продукции черной металлургии в Украине в 2007-2011 гг., тыс. тонн, % к аналогичному показателю 2011 г.
Таблица 4. Производство чугуна в мире в 2011-2012 гг. в разрезе стран и регионов, тыс. тонн, % к аналогичному показателю 2011 г.
Таблица 5. Выплавка стали в мире в 2011-2012 гг., тыс. тонн, % к аналогичному показателю 2011 г.
Таблица 6. Компании – мировые лидеры по производству стали в 2012 г., млн. тонн
Таблица 7. Сальдированный финансовый результат предприятий черной металлургии в сравнении с показателями предприятий других отраслей в 2004-2011 г., млрд. рублей
Таблица 8. Рентабельность продаж продукции черной металлургии в сравнении с аналогичным показателем других отраслей промышленности РФ в 2004-2011 гг.
Таблица 9. Объем иностранных инвестиций направленных в отдельные отрасли промышленности РФ в 2005-2011 гг., млн. долларов, % к совокупному объему иностранных инвестиций
Таблица 10. Объем иностранных инвестиций направленных в металлургическую отрасль РФ в 2004-2011 гг., млн. долларов
Таблица 11. Объемы импорта продукции черной металлургии в 2011-2012 гг., тыс. дол.
Таблица 12. Объемы экспорта продукции черной металлургии в 2011-2012 гг., тыс. дол.
Таблица 13. Состояние МСБ железных руд Российской Федерации на 2011 г., млрд т
Таблица 14. Основные месторождения железных руд в РФ в 2011 г., млн т и %
Таблица 15. Объемы производства железной товарной руды российскими предприятиями в 2011-2012 гг., тыс. тонн
Таблица 16. Объемы производства железной товарной руды по регионам в 2011-2012 гг., тыс. тонн
Таблица 17. Объемы производства железорудного концентрата российскими предприятиями в 2011-2012 гг., тыс. тонн
Таблица 18. Объемы производства железорудного концентрата по регионам в 2011-2012 гг., тыс. тонн
Таблица 19. Объемы производства агломерата железорудного российскими предприятиями в 2011-2012 гг., тыс. тонн
Таблица 20. Объемы производства агломерата железорудного по регионам в 2011-2012 гг., тыс. тонн, %
Таблица 21. Объемы производства железорудных окатышей окисленных российскими предприятиями в 2011-2012 гг., тыс. тонн
Таблица 22. Объемы производства железорудных окатышей окисленных по регионам в 2011-2012 гг., тыс. тонн
Таблица 23. Производство чугуна и доменных ферросплавов в 2011-2012 гг., тыс. тонн и в % к 2011 году
Таблица 24. Производство чугуна в 2011-2012 гг. в разрезе предприятий, тыс. тонн и в % к 2011 году
Таблица 25. Производство чугуна в 2011-2012 гг. в разрезе регионов, тыс. тонн и в % к 2011 году
Таблица 26. Уровень и динамика объемов производства стального проката в России в 2011-2012 гг., тыс. тонн, % к аналогичному показателю 2011 г.
Таблица 27. Уровень и динамика объемов производства сортового проката по видам в России в 2011-2012 гг., тыс. тонн, % к аналогичному показателю 2011 г.
Таблица 28. Уровень и динамика объемов производства сортового проката в России в 2011-2012 гг. в разрезе регионов, тыс. тонн, % к аналогичному показателю 2011 г.
Таблица 29. Уровень и динамика объемов производства листового проката в России в 2011-2012 гг. в разрезе регионов, тыс. тонн, % к аналогичному показателю 2011 г.
Таблица 30. Уровень и динамика объемов производства листового холоднокатаного проката в России в 2011-2012 гг. в разрезе регионов, тыс. тонн, % к аналогичному показателю 2011 г.
Таблица 31. Уровень и динамика объемов производства листового горячекатаного проката в России в 2011-2012 гг. в разрезе регионов, тыс. тонн, % к аналогичному показателю 2011 г.
Таблица 32. Уровень и динамика объемов производства катанки и проволоки стальной по видам в России в 2011-2012 гг., тыс. тонн, % к аналогичному показателю 2011 г.
Таблица 33. Уровень и динамика объемов производства катанки в России в 2011-2012 гг. в разрезе регионов, тыс. тонн, % к аналогичному показателю 2011 г.
Таблица 34. Уровень и динамика объемов производства проволоки стальной в России в 2011-2012 гг. в разрезе регионов, тыс. тонн, % к аналогичному показателю 2011 г.
Таблица 35. Объемы производства и потребления железной руды в России в 2009-2012 гг. и прогноз потребления в 2013-2017 гг., млн. тонн
Таблица 36. Объемы производства и потребления чугуна и стали в России в 2011-2012 гг. и оценка на 2013-2017 гг., млн. тонн
Таблица 37. Динамика среднегодовых мировых цен на железную руду и сталь в 1998-2011 гг., $/тонна и центов за 1% условного содержания Fe в сухой тоне
Таблица 38. . Динамика цен на железорудное сырье в 2010-2012 гг., руб. за тонну
Таблица 39. . Динамика цен на продукцию металлургического производства в 2010-2012 гг., руб. за тонну
Таблица 40. . Динамика цен на стальной прокат в 2010-2012 гг., руб. за тонну
Таблица 41. . Динамика цен на стальную проволоку в 2010-2012 гг., руб. за тонну
Таблица 42. . Динамика цен на стальные трубы в 2010-2012 гг., руб. за тонну
Таблица 43. . Динамика цен на прочую продукцию в 2010-2012 гг., руб. за тонну
Таблица 44. Отдельные проекты строительства мини-заводов по производству проката в России

Перечень графиков:

График 1. Региональная структура производства чугуна в 2011-2012 гг. (среди стран, суммарно обеспечивающих 50% мирового производства чугуна), %
График 2. Региональная структура выплавки стали в мире в 2011-2012 гг., %
График 3. Основные страны-производители конвертерной стали в мире в 2012 году
График 4. Страны-производители электростали в мире в 2012 году, млн. тонн
График 5. Доля черной металлургии в промышленном производстве регионов России в 2012 г., %
График 6. Структура способа добычи железной руды в РФ в 2011-2012 гг., %
График 7. Структура производства железорудного сырья в РФ в 2011-2012 гг., %
График 8. Объемы и динамика производства товарной железной руды в России в 2011-2012 гг., тыс. тонн, % к аналогичному показателю 2011 г.
График 9. Динамика производства товарных железных руд, их импорта и экспорта, внутреннего потребления в РФ в 2000-2012 гг., млн т
График 10. Структура производства товарной железной руды в РФ по регионам в 2011-2012 гг., %
График 11. Структура производства товарной железной руды в РФ по предприятиям в 2011-2012 гг., %
График 12. Структура производства железорудного концентрата в России в 2011-2012 гг., %
График 13. Структура производства железорудного концентрата в России в 2011-2012 гг., %
График 14. . Структура производства агломерата железорудного по в России в 2011-2012 гг., %
График 15. Объемы производства агломерата железорудного в России в 2011-2012 гг., тыс. тонн
График 16. Объемы и динамика производства железорудных окатышей в России в 2011-2012 гг., тыс. тонн, % к аналогичному показателю 2011 г.
График 17. . Структура производства железорудных окатышей окисленных в России в 2011-2012 гг., %
График 18. Объемы производства железорудных окатышей по регионам в России в 2011-2012 гг., тыс. тонн
График 19. Динамика объемов производства отдельных видов металлургической продукции в России в 2012 г., % к аналогичному показателю предыдущего года
График 20. Уровень и динамика объемов производства чугуна российскими предприятиями в 2011-2012 гг., тыс. тонн, % к аналогичному показателю 2011 г.
График 21. Структура производства чугуна в России в 2011-2012 гг., % (в разрезе предприятий)
График 22. Структура производства чугуна в России в 2011-2012 гг., % (в разрезе регионов)
График 23. Объемы и динамика выплавки стали в России в 2011-2012 гг., млн. тонн, % к аналогичному показателю 2011 г.
График 24. Структура выплавки стали в России в 2012 году, % (в разрезе предприятий)
График 25. Структура производства проката в России в 2011-2012 гг., %
График 26. Структура производства сортового проката в России в 2011-2012 гг., % (в разрезе регионов)
График 27. Структура производства листового проката в России в 2011-2012 гг., % (в разрезе регионов)
График 28. Структура производства листового холоднокатаного проката в России в 2011-2012 гг. (в разрезе регионов), %
График 29. Структура производства листового горячекатаного проката в России в 2011-2012 гг. (в разрезе регионов), %
График 30. Оценка объемов потребления железорудного сырья в мире в 2013-2017 гг., млн. тонн
График 31. Оценка объемов производства и потребления стали в мире в 2011 и прогноз в 2012-2013 гг., млн. тонн
График 32. Объемы внутреннего потребления железной руды в России в 2009-2012 гг. и прогноз потребления в 2013-2017 гг., млн. тонн
График 33. Прогноз объемов производства товарной железной руды в мире в 2013-2017 гг., млн. тонн
График 34. Объем и динамика производства чугуна в мире в 2012 г. и прогноз производства в 2013-2017 гг., млн. тонн, % к аналогичному показателю предыдущего года
График 35. Объемы выплавки стали в мире в 2012 г. и прогноз производства на 2013-2017 гг., млн. тонн
График 36. Объем производства товарной железной руды в России в 2011-2012 гг. и прогноз производства на 2013-2017 гг., тыс. тонн, % к аналогичному периоду предыдущего года
График 37. Структура производства товарной железной руды в России в 2012 г. и оценка на 2017 г., % (в разрезе предприятий)
График 38. Объемы и динамика выработки железорудных окатышей в России в 2011-2012 гг. и прогноз производства на 2013-2017 гг., млн. тонн, % к аналогичному показателю предыдущего года
График 39. Структура производства железорудных окатышей в России в 2012 г. и оценка на 2017 г., %
График 40. Объемы выплавки чугуна в России в 2005-2012 гг. и прогноз производства в 2013-2017 гг., млн. тонн, % к аналогичному показателю предыдущего года
График 41. Объемы выплавки стали в России в 2005-2012 гг. и прогноз производства в 2013-2017 гг., млн. тонн, % к аналогичному показателю предыдущего года
График 42. Объемы производства сортового и листового проката в России в 2003-2012 гг. и прогноз производства в 2013-2017 гг., млн. тонн
График 43. Динамика среднегодовых цен на железную руду в 1998-2012 гг. по данным Всемирного Банка
График 44. Динамика месячных цен на железную руду в 2010- 2012 гг. по данным Всемирного Банка
График 45. Динамика контрактных цен FOB на товарные железные руды на европейском рынке в 2000-2012 гг., цент за 1% содержания Fe в 1 т
График 46. Прогноз мировых цен на железную руду в 2013- 2025 гг.
График 47. Динамика среднегодовых цен на сталь в 1998-2012 гг. по данным Всемирного Банка
График 48. Динамика месячных цен на стальной прокат в 2010- 2012 гг. по данным Всемирного Банка
График 49. Объемы и динамика производства металлургического сырья в Украине в 2003-2012 гг., млн. тонн, % к предыдущему году
График 50. Объемы и динамика производства продукции черной металлургии в Украине в 2003-2012 гг., млн. тонн, % к предыдущему году